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テンプレートダウンロード

Microsoft Dynamics 365(CRM)を活用するための
ビジネステンプレートをお試しいただけます。

報告書テンプレート

「報告書テンプレート」は、日々の営業活動で蓄積された情報から必要な情報を取り出し、簡単に報告書を作成することで、社内での情報共有をより強化いたします。顧客情報や案件情報、メールのやり取りなど、一度入力された多くの情報から必要な情報だけを選択し、報告書を組み立てることが可能なため、情報の二重入力を防ぎ、営業事務の効率化を実現いたします。
また、通知先を指定できるため、報告に対するフィードバックが確実に得られ、円滑な業務遂行ができるとともに、相互利用を促すことで定着化にも寄与します。
本テンプレートは、5ユーザーで1か月間お試しいただけます。

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簡易活動作成テンプレート

「簡易活動作成テンプレート」は、複数の予定を同時に作成できる入力画面を実装したテンプレートです。
例えば、新商品紹介の訪問予定を、各取引先企業ごとに個別に作成するのではなく、対象となる複数の取引先業をカレンダー形式で表示し、訪問スケジュールを立てながら一度に作成できます。 また、一日の終わりにその日訪問した結果を一度に入力することも可能です。
「簡易活動作成テンプレート」が、営業担当者の日々の入力負荷が軽減します。
本テンプレートは、5ユーザーで1か月間お試しいただけます。

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Excel分析テンプレート

「Excel分析テンプレート」は、Dynamics 365(CRM)とExcelで連携し、取得したデータを有効に活用する分析ツールです。
シーイーシーのCRM/SFAノウハウを凝縮した豊富な分析パターンで、CRM内のデータの「見える化」を実現し、ユーザーに「気づき」を与えます。
本テンプレートは、日報・週報をダウンロード可能です。

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