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動画で見るオンラインセミナー

Dynamics 365(CRM)のサービスや
ビジネステンプレートを動画でご紹介します。

保険代理店クラウドサービス hoQQot®(ほこっと) 編

従業員に対する一斉募集はもちろんのこと、改正保険業法により代理店に求められる「意向把握」「比較推奨」「高齢者対応」「織田おい合わせ・苦情管理」のプロセスと証跡管理が可能です。
また、蓄積された情報はさまざま確度で分析ができるため、属人化を排除した手厚い顧客フォローが可能です。※詳細ページはこちら

見積書作成テンプレート 編

蓄積された案件・製品の情報から、簡単に見積書の作成が可能です。
今まで通りのレイアウト(PDFまたはExcel)で「簡単」「正確」「スピーディ」に出力できるため、商機を逃しません。

報告書テンプレート 編

日々の営業活動で蓄積された情報から必要な情報を取り出し、簡単に報告書を作成することで、社内での情報共有をより強化いたします。
既に入力済みの予定やタスクや電子メールなどの活動内容を元に報告書を組み立てるため、情報の二重入力を防ぎ、営業事務の効率化が可能です。※詳細ページはこちら

ルートセールス(簡易活動作成)テンプレート 編

顧客訪問の多い営業担当者が、訪問予定や活動報告を月ごとに一括入力することができます。
また、マネジャーは可視化された活動予定一覧を見て、営業担当者間の負荷バランスを把握し、対応できていない顧客に対しての対策を練ることが可能になります。※詳細ページはこちら

スターターパック 編

ご利用のDynamics 365(CRM)のサイトにスターターパックをインストールするだけで、すぐに運用を開始できます。今までのような、システムを使い始めるための高額な初期費用や、構築時間は一切不要です。 また、ご利用開始後のちょっとしたご質問・ご相談をお受けしたり、効果的な活用方法のアドバイスも対応いたします。※詳細ページはこちら

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