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ビジネステンプレート
Excel・レポート機能

Dynamics 365(CRM)上のデータ資産を有効活用!

Excel・レポートテンプレートとは

Dynamics 365(CRM)に蓄積された情報を、最大限に有効活用するために開発された分析テンプレートです。2つの機能で、CRM上の貴重なデータ資産を見える化し、新たな「気づき」や「次の一手」でお客様のビジネスへ貢献いたします。

  • Excelテンプレート・・・Dynamics 365(CRM)のExcel連携を使い、使い慣れたインターフェースでの自由な分析
  • レポートテンプレート・・・Dynamics 365(CRM)からワンステップで分析

長年の製品開発と多くの導入実績で培ったノウハウを凝縮した、数多くの分析パターンをご用意しています。いずれも、オンプレミス/オンラインのどちらでもご利用いただけます。

「Excel・レポートテンプレート」の出力イメージ

「Excel・レポートテンプレート」の出力イメージ

多様なテンプレートの種類

顧客系分析、案件系分析、活動系分析の合わせて30種類以上の分析テンプレートをご用意しています。
特定のテンプレートを元に、お客様の仕様に合わせてカスタマイズすることも可能です(テンプレートのカスタマイズには、別途料金が発生する場合があります)。

多様なテンプレートの種類

Excel・レポートテンプレート一覧

顧客系

名称 対象
エンティ
ティー
概要 Excel/
レポート
ご提供
価格
RFM分析 売上 Rランク(最終購買日)、F(累計購買回数)、M(累計購買金額)をそれぞれ5段階設定し顧客数を分析。顧客の購買動向把握用。 Excel ¥300,000
クロスセル分析 売上 取引先ごとに、合計購入回数や各商品の購入回数、普及率を表示。シリーズ商品などで、未購入商品がある顧客の抽出に有効。
※商品は10種類まで指定可能。
Excel ¥250,000
アップセル分析 売上 取引先ごとに、合計購入回数や各商品の購入回数を表示。累計回数と各商品の購入回数の条件を指定し、追加購入の可能性が高い取引先の把握が可能。特定の商品を継続購入している顧客を抽出し、さらなるプロモーション活動の顧客抽出に有効。
※商品は10種類まで指定可能。
Excel ¥250,000
顧客満足度分析 カスタム 満足度の全体平均や、各質問事項の5段階評価での回答状況などが確認可能。質問の重要度により、対策をフォローすべき点が明確に判明。
アンケートの集計などにも利用可能。
Excel 各¥300,000
顧客満足度分析(取引先別)
顧客満足度分析(部署別)
潜在顧客獲得・フォロー状況 潜在顧客活動 潜在顧客として獲得したデータのフォロー状況が確認可能。案件や取引先、取引先担当者として変換され、その後の受注状況の確認も可能。
潜在顧客から案件化し、受注に至る受注率や、案件に至らずに失注した顧客の割合も確認可能。
Excel 各¥300,000
潜在顧客活動状況(月別)
潜在顧客活動状況(年別)
顧客一覧 取引先
企業
案件・
活動
取引先企業ごとに、案件受注額の合計、案件数、活動数を一覧表示。集計対象期間の指定も可能。 Excel/
レポート
¥300,000

※ご提供価格は参考価格です。
お客様のご要望により、テンプレートのカスタマイズが発生した場合は、別途お見積りさせていただく場合がございます。

案件系

名称 集計
期間
対象
エンティ
ティー
概要 Excel/
レポート
ご提供
価格
受注状況(確度別) 営業
案件
各月毎の予算に対する達成率や確度別の案件状況の把握が可能。 Excel/
レポート
各¥200,000
受注状況(取引先別) 取引先ごとに各月の予算達成状況の把握が可能。 Excel/
レポート
受注状況(営業担当者別) 年・Q 複数の営業担当の受注状況の把握や、トータルの状況の把握が可能。 Excel/
レポート
前年同月比較表 営業
案件
前年同月と該当月を比較。差異の把握が可能。 Excel/
レポート
¥200,000
進捗一覧(受注日別) 営業
案件
案件ごとに一覧表示し、実施すべきチェックポイントを実施しているかの把握が可能。
※チェックポイント項目はカスタマイズで追加する必要があります。
Excel/
レポート
各¥200,000
進捗一覧(取引先別)
進捗一覧(パイプライン別)
案件一覧_経過日数確認用 営業
案件
クローズや最終更新日などの日付に対し、残日数や経過日数を表示。早急に対応必要な案件や、メンテナンスされていない案件の把握が可能。 Excel/
レポート
¥180,000
受注状況推移_確度別 営業
案件
受注額の推移を確度別や部署別に表示。目標に対しての達成状況が時系列に把握に可能。 Excel/
レポート
各¥250,000
受注状況推移_部署別

※ご提供価格は参考価格です。
お客様のご要望により、テンプレートのカスタマイズが発生した場合は、別途お見積りさせていただく場合がございます。

活動系

名称 集計
期間
対象
エンティ
ティー
概要 Excel/
レポート
ご提供
価格
業務日報 予定
タスク
電話
該当期間の活動データを元にした報告書作成用。 Excel 各¥200,000
業務週報
業務月報
活動実績集計(部署別) 予定
タスク
メール
電話
1か月間の活動データを4エンティティー別に集計。結果の棒グラフや、月間トップ5・ワースト5の確認が可能。テレアポなど活動データを元にした作業実績把握用。 Excel 各¥200,000
活動実績集計(個人別)
訪問実績集計(部署別) 年・月 予定 取引先・潜在顧客への訪問数を集計。
年集計では、各月の訪問数推移を折れ線グラフで表示。目標数の入力も可能。
月集計では、取引先数・潜在顧客数の合計を棒グラフで表示。
Excel/
レポート
各¥200,000
訪問実績集計(個人別)
訪問実績集計(取引先別) 年間の訪問件数を集計。定期訪問の状況把握用。

※ご提供価格は参考価格です。
お客様のご要望により、テンプレートのカスタマイズが発生した場合は、別途お見積りさせていただく場合がございます。


本ビジネステンプレートのトライアル版(業務日報・
業務週報)はこちらからダウンロードいただけます。

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